煤炭行业物流成本分析

中国物流信息中心

煤炭以及煤炭制品属于我国的主要能源，在国家能源消费结构中占据举足轻重的地位，煤炭也是我国工业生产的重要生产资料，被称为工业食粮，煤炭产业对支撑经济增长，调整经济结构作用突出。同时，我国煤炭的生产及消费地区分布决定了我国“西煤东运”、“北煤南运”、“铁路、公路、海运以及内河等多种方式混合运输”的总体物流格局，从而决定了煤炭物流在煤炭行业长足发展过程的重要战略地位。
   
随着煤炭产销量以及进出口业务的增长，煤炭物流需求旺盛，推动煤炭物流与煤炭市场较快增长，但由于我国煤炭物流运输距离长，转运节点多，物流环节复杂以及基础设施配套不完善等原因，造成煤炭物流成本居高不下，煤炭物流成本已经占到消费价格的40%。2012年4月至2012年12月，国家发展改革委、国家统计局和中国物流与采购联合会开展了全国重点企业物流统计调查，企业汇总数据显示2011年我国煤炭行业物流保持较快增长势头，煤炭物流成本费用率有所下降，但与全部工业行业相比，煤炭物流发展方式粗放，物流效率水平仍然偏低。
   
一、煤炭物流发展势头良好
   
2011年是“十二五”规划的开局之年，是我国转变经济增长方式的关键时期，面对外部环境复杂多变、世界经济增长乏力、债务危机演化蔓延、输入通胀压力增加的复杂形势，我国采取多种宏观调控措施，有效遏制物价过快上涨，保持经济平稳较快发展，基本完成了“防通胀，调结构，保增长”的预期目标。与宏观经济发展相适应，2011年中国煤炭经济运行总体保持平稳，市场需求旺盛，产销量、净进口和供给总量增加，市场供需基本平衡。据BP能源统计，2011年中国生产原煤和煤炭消费总量分别为35.2亿吨和18.4亿吨油当量，煤炭生产和消费同比分别增长8.8%和9.7%，分别占世界煤炭生产总量和消费总量的49.3%和49.4%，继续保持世界煤炭生产和消费第一大国地位。2011年煤炭在我国一次能源生产和消费结构中的比重达到77.8%和68.4%，煤炭在我国能源结构中的作用得到巩固和提升。
   
2011年火电、建材、化工、冶金等主要耗煤行业需求推动煤炭产、运、销增长较快，极大的拓展了我国煤炭物流市场。在现有煤炭物流格局下，大量原煤及煤炭制品依靠铁路、公路、海运以及内河水运等多种联运方式从生产地向消费地转移，铁路、港口及公路煤炭运量均实现较快增长，由此产生的煤炭物流量和物流总额十分可观。据铁道部统计，2011年铁路煤炭发运量完成22.7亿吨，同比增长13.4%，煤炭运量占铁路货运总量的57.9%，比2010年提高3.3个百分点。主要煤运通道中，大秦线完成运量4.4亿吨，同比增长8.7%；候月线完成1.8亿吨，同比增长3%。据交通运输部统计，2011年全国主要港口转运煤炭6.5亿吨，同比增长17.5%。其中北方七港转运煤炭5.8亿吨，同比增长17.1%；秦皇岛港转运煤炭2.5亿吨，同比增长14.3%。此外，据山西省统计，  
2011年煤炭公路货运量达到3.5亿吨，同比增长4.9%，公路货运周转量达到533.8亿吨公里，同比增长7.5%。
   
重点企业物流统计调查数据显示，2011年煤炭行业货运量增长6.9%，销售额增长15.7%。根据企业调查数据及统计数据推算，2011年我国煤炭物流总额达到2.5万亿元，同比增长30.8%，比同期工业品物流总额增长高3.8个百分点。总体来看，随着煤炭特殊性及对生产生活的影响力不断上升，煤炭物流在降低工业企业生产成本、改善企业经济效益和提高市场竞争力方面的作用愈加明显，经济发展对煤炭物流需求保持旺盛势头。
   
二、煤炭物流效率有所提高
   
重点企业物流统计调查数据显示，2011年煤炭行业物流成本费用率为17.3%，比去年同期下降2.3个百分点，显示出煤炭物流效率有所提高。根据推算，2011年我国煤炭物流成本达到5600亿元，按当前物流成本费用率计算可比上年节约物流成本超过700亿。
   
从成本结构上看，煤炭物流运输成本仍是重中之重，保持适度增长，比重稳中有降；保管成本受利息成本增长带动，保持较快增长。管理成本占比有所提高。企业汇总数据显示，运输成本增长5.1%，占比54.8%，比去年同期回落1.6个百分点。
   
保管成本增长7.3%，占比27.1%，比去年同期提高0.9个百分点，其中利息费用增长49.3%，2011年为控制通胀货币政策适度从紧，上半年6次上调准备金率，3次上调存贷款基准利率，企业资金面趋紧，普遍反映财务费用负担加重。
   
管理成本占比18.1%，比去年同期提高0.7个百分点。随着煤炭物流复杂程度提高，煤炭物流人力成本及安全投入也在增加，预计人力资源成本仍将保持增长趋势。

图1：2011年煤炭行业成本构成（单位：%）

   
尽管成本费用率有所下降，但煤炭物流发展方式粗放，集约化、现代化物流程度不高，物流运力瓶颈约束较大，影响了我国煤炭物流效率的提升。
   
一是缺乏煤炭供应链一体化思路。现代工业强调生产和流通二者并重，而我国煤炭产业受
“重生产、轻流通”思想的影响，许多企业没有意识到在低利润、高成本条件下，物流作为“第三利润源”所能产生的巨大作用，物流部门仍从属于生产部门。此外，生产、流通以及消费企业之间没有形成一体化的供应链体系，面对市场波动，产供销难以协调一致，流通环节蓄水池的调节作用消失导致库存成本上升。2011年我国煤炭行业存货增长33.8%，高于工业整体水平，库存成本占比达到40%，比工业整体水平高5个百分点。
   
二是物流管理体制制约煤炭物流发展。煤炭物流涉及地区广，部门多，在地区分管、部门分割的管理体制下，煤炭物流难以形成相对集中的运作方式，煤炭物流供应链难以发挥规模化、网络化、集约化优势，制约了现代物流在煤炭产业中的应用。同时，煤炭市场管理上存在的寻租、设租行为，也增加了煤炭物流的隐形成本。
   
三是煤炭物流的现代化、信息化程度低。煤炭企业虽然建立现代企业制度，但部分企业内部的物流活动仍是靠组织内部自我服务，将优秀的第三方物流企业拒之门外，煤炭物流管理方式落后、物流系统粗放，难以适应社会化物流的要求。此外，物流信息化程度偏低，信息技术管理手段和水平落后，产品信息、库存资源的不能共享，物流信息传递失真，造成煤炭物流货物损耗，无形中增加成本。
   
四是基础设施难以满足煤炭现代物流需求。目前，我国煤炭铁路大通道正逐步建立，但从短期来看铁路增量不大、新投产港口新增有效运力有限，运力与煤炭消费地需求不匹配的问题依然存在。大量煤炭以铁路-水运-公路多次转运，大迂回运输才能完成物流过程，提高了煤炭物流的单位成本，据中国物流信息中心测算，以“三西”地区至华中地区为例，煤炭铁路直达方式的物流单位成本仅为141.4元/吨，而铁水联运则高达303.9元/吨。
   
煤炭产业关乎国计民生，而物流则是影响煤炭市场的关键环节，如何通过现代物流管理手段提高煤炭物流的规模化、专业化、信息化以及一体化以降低物流费用、提高运营效率对物流业及煤炭行业的发展有着重要的现实意义。因此，建议：
   
一是要按照“煤炭工业十二五”规划要求，落实“发展现代煤炭物流，建立煤炭应急储备体系”的发展目标，加快建立社会化、专业化、信息化的现代煤炭物流服务体系，提高煤炭物流效率，降低煤炭物流成本，加快建立全国煤炭应急储备体系，提高应急保障能力。
   
二是完善管理体制。发挥市场在资源配置中的基础性作用，完善铁路煤运管理体制，组成铁路部门集路、站、运、港统筹一体的协调格局，实现各运输环节的高效衔接；鼓励煤炭物流企业按照现代物流管理模式进行调整和重组，培育大型优秀物流企业，增加综合性、集成化的现代物流企业比重。

执笔人：中国物流信息中心 胡焓